داستان این انیمیشن درباره دو شغال به نامهای کلیله و دمنه است که با حوادث تلخ و شیرینی در جنگل مواجه میشوند. آنها دوست دارند که به دربار شیر وارد شوند. وقتی به آنجا میرسند، به ناچار عاقبت کارهای بد و خوب اطرافیان شیر مانند گرگ، کفتار و روباه را دیده و از حوادثی که برای آنها رقم میخورد،درس عبرت میگیرند.